目前汽車智能化最典型可分為動力總成、底盤控制、車身控制、智能座艙、自動駕駛這五個主要的域。
汽車智能化域劃分
圖源：東方財富證券
整車智能化除了自動駕駛外，最核心的就是智能座艙。智能座艙包含環(huán)境感知、人機交互和車聯網模塊。
環(huán)境感知：包含電子后視鏡(CMS)、座艙監(jiān)控、空氣質量傳感器；
人機交互：包含車載顯示屏、抬頭顯示（HUD）、音響系統(tǒng)、氛圍燈、智能香氛和語音交互；
車聯網：包含藍牙、WIFI、NFC、UWB、OTA、T-BOX等。
智能座艙布局
智能座艙在交互安全的基礎上，在車機互聯、語音交互、駕駛員狀態(tài)監(jiān)控、生物識別、車路協同、安全預警、物聯網、信息安全等技術方向上不斷進化。在舒適化、智能化、辦公化等方向上的體驗在不斷提升。
主機廠智能座艙的賣點和配置
根據畢馬威測算，2026年中國市場智能座艙規(guī)模將達人民幣2,127億元，5年復合增長率超過17%。其中 HUD，域控制器等將是主要增長驅動部件。
單車價值從22年8100上升到26年9650元，同期智能座艙滲透率從59%上升至82%。
圖源：KPMG
智能座艙的變化主要體現在： 部件升級：中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、氛圍燈、音響系統(tǒng)，座椅系統(tǒng)等； 部件新增：座艙域控制器、智能語音、抬頭顯示（HUD）、數字鑰匙等。
座艙域控制器與座艙芯片（SoC）是汽車運算決策的中心，座艙域控制器處理座艙內發(fā)出的指令，座艙芯片（SoC）芯片處理并控制座艙內設備。
座艙域控制器隨著汽車EEA改進提升，預計2022-2026年CAGR達到82%，目前座艙域控制器單車價值為1500元左右，未來隨著域內集成功能增加，單價將提升。
圖源：KPMG
座艙芯片（SoC）集成了中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、神經網絡單元（NPU）等多個處理單元，決定了座艙域控制器的數據承載能力、數據處理速度以及圖像渲染能力，影響座艙空間內的智能體驗。國內座艙SoC芯片市場未來5年CAGR 為32%。
圖源：KPMG
HUD又稱平視顯示器，將車速、油耗、胎壓、中控娛樂信息等顯示在前擋風玻璃上。車載HUD能夠減少低頭觀察儀表的頻率，提高駕駛安全性。根據圖像生成方式不同，目前運用在HUD的投影技術主要分為 TFT（薄膜晶體）、DLP（數字光投影）和 Lcos（硅基液晶）方案。
TFT方案：技術最成熟，成本低，易于量產，但是視野有限，分辨率低，存在散熱問題。
DLP方案：技術成熟，成像效果優(yōu)于TFT，但是成本相對較高，存在重影和失真問題。
Lcos方案：亮度、對比度和分辨率更優(yōu)，但是技術成熟度低，成本高。
根據顯示方式不同，HUD分為C-HUD、W-HUD和AR-HUD。
圖源：KPMG
隨著HUD技術逐漸成熟和HUD車型不斷量產上市，預計2026年乘用車HUD搭載率有望擴大至55%左右 , 其 中W-HUD 30%，AR-HUD 25%。預計2022-2026年 CAGR為53%。
圖源：KPMG
中控顯示屏是座艙內最大的車載屏，是車載信息娛樂系統(tǒng)功能的主要端口。中控屏滲透率處于高位，目前市場朝著大屏化、高清化、交互多模態(tài)化和多屏化方向增長。
大屏化：中控大屏漸成主流，超大屏設計（延伸出副駕屏）成為車載顯示屏的一個重點拓展方向，服務對象從駕駛員拓展至副駕乘客。
高清化：傳統(tǒng)LCD是目前應用最廣泛的車載顯示技術，技術相對成熟，受限于自身結構和發(fā)光原理導致顯示效果有諸多劣勢；OLED、Mini LED等顯示技術憑借其優(yōu)異顯示效果陸續(xù)在車載得到應用；Micro LED 現階段技術還未成熟生產成本較高，尚未大規(guī)模落地，預計2025 年后可能量產出貨。
交互多模態(tài)化：運用手勢、觸控、語音、眼神等交互代替機械按鈕。
多屏化：一芯多屏方案優(yōu)勢突出，能使多個屏幕的信息能自由流轉，跨屏互動。
圖源：KPMG
目前國內中控屏滲透率超90%，是智能座艙各部件中滲透率最高的產品，2022-2026年CAGR為3%。
流媒體后視鏡在構成上以屏幕代替?zhèn)鹘y(tǒng)鏡面，配備外置攝像頭拍攝獲取路況代替人眼，支持流媒體、物理后視鏡兩種顯示模式，能有效規(guī)避傳統(tǒng)后視鏡缺陷。
流媒體后視鏡前裝市場處于起步階段，滲透率較低。未來將與高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）結合逐步落地，預計2022-2026年CAGR為55%。
圖源：KPMG
數字鑰匙通過NFC（近場通信）、BLE（功耗藍牙）、UWB（超帶寬技術）等不同通信技術，使用戶智能終端設備具備車鑰匙功能，從而實現無鑰匙進入和啟動、為他人遠程授權、個性化的車輛設置等便捷功能。數字車鑰匙是汽車座艙智能化變革下的一項創(chuàng)新技術，便于攜帶、無感使用、安全可共享等特點讓其可以大大提高用戶體驗。
圖源：KPMG
未來NFC、BLE（藍牙）、UWB三種方式結合并充分利用三種技術的特點的解決方案有望成為主流，可讓車主輕松應對因距離、網絡等發(fā)生變化的場景。使用藍牙喚醒UWB，加密傳輸數據功能；UWB用于精準定位，NFC則用于手機沒電情況下使用，從而實現更完整的智能座艙體驗閉環(huán)。
圖源：KPMG
電動化及智能化帶來的PCB增量：普通車用PCB價值量約為400元。PCB電動化增量主要來源于電控系統(tǒng)的增量約為2000元，FPC代替動力電池中的傳統(tǒng)線束帶來的增量約為600元，電動化增量預計每年價值量提升3%。智能化帶來的PCB增量主要來源于智能駕駛和智能座艙帶來的增量，預計帶來增量約為 400元，并隨著智能化技術迭代，智能化帶來的PCB增量每年價值量提升5%。
圖源：中泰證券
展望未來，得益于電動化+智能化，預計2025年車用 PCB需求 量將達1233億元，2020-25年CAGR達 24%。
以2022年的數據為例，目前車用PCB雖仍以多層板為主流，但整體份額已從2018年的51%降至2020年的45%，高端HDI、射頻板、柔性/軟硬結合板合計占比已從2018年的24.3%上升至2020年的33.5%。
圖源：中泰證券
新能源車中毫米波雷達等產品需要應用大量高頻PCB，而動力電池、攝像頭等產品需要采用大量FPC/軟硬結合板，激光雷達、智能座艙、ECU、ADAS系統(tǒng)因線路更為精細，對HDI板需求旺盛，預計未來隨者新能源車滲透率不斷提升，高端的PCB產品將占比將持續(xù)提升。
官方微信